A Tríade Patrimonial é uma abordagem exclusiva desenvolvida para responder diretamente as principais ineficiências identificadas na gestão patrimonial de famílias empresárias, executivos e profissionais de alta renda, como fragmentação das decisões, distorções na percepção de risco, ausência de governança financeira pessoal e perdas silenciosas por indecisão, organizando a vida financeira em três dimensões: Patrimônio, Proteção e Propósito.

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Com base nessa tríade, é estruturado um plano de ação que conecta as decisões financeiras aos objetivos de vida concretos, define critérios racionais para avaliar riscos e oportunidades e implementa uma governança pessoal com processos claros de validação, revisão e acompanhamento.

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É feito o Balanço Patrimonial Familiar para diagnóstico da situação atual, em seguida o Mapa de Objetivos Familiares para definição de prazos, montantes e resultados financeiros desejados e a partir dessa análise é desenhada a Política de Investimentos Pessoal, com todos os ativos elegíveis, os limites de alocação e as restrições definidas, para que seja apresentada ao profissional que assessora a família.

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Em apenas quatro encontros, o resultado é maior clareza nas decisões, mais segurança para agir com consistência ao longo do tempo e mais liberdade para direcionar o patrimônio de forma alinhada aos seus objetivos e com retorno real suficiente para atingir os objetivos definidos.